Agenda & Taken
Een CRM-systeem is niet compleet zonder agenda en ook hier heeft KeySoftware gedacht aan de gebruiksvriendelijkheid.
In één oogopslag kan je de ingeplande afspraken zien, raadpleeg eenvoudig je taken en bekijk je de planning.
Afspraak Toevoegen
Kan je geen bijpassende titel voor de afspraak vinden? Maak een nieuwe afspraak door op de groene knop “Afspraak toevoegen” te klikken. Hierna opent een nieuw venster en selecteer je het ‘Overige’ afspraak type, dat ziet er als volgt uit:
- Locatie van afspraak: als het adres bekend is kun je deze terugvinden door de eerste letters in te voeren en anders kun je het volledige adres intypen.
- Datum en tijd van afspraak: selecteer een datum en zie eventuele ingeplande afspraken zodat je niet dubbel plant. Kies ook een beschikbaar tijdvak.
- Gegevens: selecteer de betreffende relatie
- Extra: geef de afspraak eventueel een nieuwe naam, verstuur bevestigingen per e-mail en voeg een omschrijving toe.
Als alle gewenste gegevens zijn ingevuld is de afspraak klaar om toegevoegd te worden. Doe dit door middel van op de groene knop “Opslaan” te drukken.
Hierna zal je terug gaan naar de agenda waar je de nieuwe afspraak kunt inzien.
Afspraak Wijzigen
Moet een afspraak worden gewijzigd? Zoek de afspraak in je agenda en klik erop. Er opent zich een nieuw venster waarin je drukt op de groene knop “Bewerken”.
Nu kan je de gegevens van je afspraak wijzigen.
Let op: vergeet zeker niet om de aanpassingen op te slaan en nogmaals op de groene knop “Bewerken” te klikken aangegeven met een blauwe pijl.
Afspraak Verwijderen
Afspraak fout ingepland of geannuleerd? Als deze niet bewerkt hoeft te worden kun je de afspraak verwijderen door op de afspraak te klikken en daarna op de donkerblauwe knop “Verwijderen” te klikken. Er zal een bevestigingsvenster getoond worden met de vraag of het verwijderen van de afspraak de gewenste actie is.
Taken
In het tabblad ‘Taken’ kan je eenvoudig en overzichtelijk alle taken inzien, deze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: ‘Te Doen’, ‘Bezig’ en ‘Afgerond’.
Als je een taak hebt uitgekozen om de verwerken kun je deze verplaatsen naar de categorie ‘Bezig’ zodat je ziet waar je mee bezig bent (dit is prettig voor als je gestoord wordt of met meerdere collega's aan het werk bent).
Heb je de taak afgerond? Dan plaats je deze uit de lijst “Bezig” naar de categorie “Afgerond”.
Je kan de taak verslepen door er met de muis over te gaan, de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen naar de gewenste categorie. Je ziet nu een groen vlak waar je de taak in kan verslepen en laat de linkermuisknop los. De taak is nu in een andere categorie geplaatst.
