Wat is een automatisering?

Een automatisering is een proces waarbij taken automatisch worden uitgevoerd zonder dat er handmatige handelingen voor nodig is. Dit betekent dat bepaalde routinematige en terugkerende werkzaamheden door KeySoftware worden afgehandeld, waardoor jij tijd en moeite bespaart.

 

De volgende automatiseringen zijn mogelijk binnen KeySoftware:

Afspraken

  • Melding
  • Herinnering

KeySoftware stuurt automatisch een bericht om de gekoppelde relatie(s) te informeren/herinneren aan een aankomende afspraak.

Formulieren

  • Status checken

Automatiseringen zorgen ervoor dat de status van formulieren regelmatig wordt gecontroleerd. Indien er formulieren/documenten zijn die nog een actie vereisen van de relatie, zal de relatie automatisch hiervan op de hoogte worden gesteld.

De onderstaande formulieren/documenten worden ondersteund:

  1. Alle formulier/document types
  2. Alleen koopovereenkomsten
  3. Een specifiek formulier/document type

Biedingen*

  • Bieding opgestuurd

Indien de relatie een bod uitbrengt zal deze hierna automatisch een bericht over binnenkrijgen.

Dossier*

  • Toegevoegd aan dossier (relatie krijgt een bericht wanneer deze aan een dossier wordt toegevoegd)
  • Financiering rond (relatie krijgt een bericht indien de financiering rond is)
  • Definitieve koopovereenkomst getekend (betrokken relaties krijgen een bericht indien alle partijen de koopovereenkomst ondertekend hebben)

Om het makkelijk te maken zijn er al een aantal standaard automatiseringen aangemaakt maar deze staan nog op inactief. Deze zijn ontworpen om je te ondersteunen door tijdrovende taken uit handen te nemen, zodat jij je kan concentreren op belangrijkere zaken. Zo zorgen deze automatiseringen voor een soepelere en efficiëntere workflow, waardoor jij minder hoeft te onthouden en handmatig bij te houden.

 

*Voor deze automatiseringen kan je geen nieuwe aanmaken. Je zal dus de standaard automatisering moeten gebruiken.

 

Let op! Je kan standaard automatiseringen wijzigen, maar NIET verwijderen.

Om een automatisering te wijzigen, klik daarvoor door naar deze pagina: https://wiki.keysoftware.nl/pagina/bekijken/75.