Relatie toevoegen

Heb je een object toegevoegd en wil je er nu relatie's aan koppelen? Volg deze handleiding waarin je stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je dit kan doen.

In dit voorbeeld voegen we een fotograaf toe aan de woning maar dit kan ook een ander type relatie zijn.

Let op!

Er staan 2 manieren omschreven op deze pagina. De eerste manier stelt je in staat de volgende relatie's toe te voegen aan een object: Notaris, Fotograaf, Hypotheek Adviseur, Taxateur.

Onderaan vindt je de manier waarop je ook Geïnteresseerde, Eigenaar, Kijker, Makelaar, Koper, Notaris, Fotograaf, Hypotheek Adviseur, Energielabel Adviseur, Taxateur, Partner kan toevoegen.

Stap 1: Object Overzicht

Welke relaties kan je toevoegen? Notaris, Fotograaf, Hypotheek Adviseur, Taxateur

In het object overzicht vind je aan de linkerzijde een lijst met de gekoppelde relaties. Indien je hier een relatie aan wil toevoegen kan dit eenvoudig.
Klik op het “+”-icon achter de relatie die je zou willen toevoegen.

Stap 2: Relatie Aanmaken (indien bestaande relatie, zie stap 3)

Een nieuw venster zal openen waarin je een fotograaf kan selecteren en kan toevoegen aan de woning.

Indien je nog geen fotograaf als relatie in je systeem hebt, voeg je er een toe door op “Relatie aanmaken” te klikken.

Stap 2.1: Persoonsgegevens

Nu kan je de persoonsgegevens ingeven voor de relatie die je wil toevoegen.

Let op: bij status geef je aan watvoor soort relatie dit zal zijn

Stap 2.2: Adresgegevens

Nadat je op de groene knop “Volgende” hebt geklikt kan je de adresgegevens voor de relatie toevoegen.

Bij het invullen van de postcode en het huisnummer zullen de rest van de adresgegevens automatisch aangevuld worden.

Stap 2.3: Account & Rol

Als de relatie ook toegang heeft tot een account kan je nog extra instellingen toevoegen.

Doe dit door het selectievakje “Relatie heeft toegang tot een account” aan te vinken.

Nu kan je een wachtwoord instellen voor het account alsook selecteren watvoor soort account de relatie krijgt.

Indien alle gegevens zijn ingevuld kan je op de groene knop “Opslaan” linksonderaan drukken en een bevestigingsscherm zal worden getoond.

Let op: de relatie is nog niet toegevoegd aan de woning. Deze is alleen aangemaakt.

Stap 3: Relatie Toevoegen aan Object

Om de relatie toe te voegen aan de woning klik je op “Selecteer een fotograaf…”. Kies nu uit de lijst de fotograaf die je wenst toe te voegen of typ en zoek een fotograaf uit je systeem.

Vergeet niet op de groene knop “Toevoegen te drukken”. Een bevestigingsscherm zal worden getoond en de relatie is met succes toegevoegd aan de woning.

De gewenste relatie niet kunnen toevoegen?

Welke relaties kan je toevoegen? Geïnteresseerde, Eigenaar, Kijker, Makelaar, Koper, Notaris, Fotograaf, Hypotheek Adviseur, Energielabel Adviseur, Taxateur, Partner

Neem een kijkje bij de acties van het object. Hier kan je ook relaties toevoegen aan de woning.

Met de optie “Relaties” kan je zien welke relatie toegevoegd zijn aan de woning maar hier kan je ook nieuwe relatie toevoegen aan de woning.

Dit doe je door op de blauwe link “Relatie toevoegen aan de woning” te drukken.

Een nieuw venster zal openen waarin je de gewenste relatie kan toevoegen. Mocht deze relatie nog niet bestaan in je systeem kan je deze hier zelfs aanmaken.